Форкс и Сиэтл захвачены новыми вампирами. Каллены не знают что делать. Они растеряны.Волтури так и не появляются. У Эметта уже чешутся кулаки, но Карлайл против истребления этих вампиров. Чего же ждет Карлайл? Когда они доберутся до другого города?
Вечером Роуз следила за Карлайлом и Эсми, уж больно странные они были. Она думала что они знают кого-то из вмпиров или вообще весь их клан. Её предположения были верны. Карлайл встречался в лесу с их главой. Это был мужчина. По внешности он ничем не отличался от обычного вампира. Но что же Карлайл с ним делал? У Розали не такой хороший слух что бы слишать их на расстояние более 5-и метров, зато она знала кто все слышит. Это был Эдвард.
В очередной раз она захотела проследить и взяла с собой Эда.Ну что поделаешь Эдвард не мог отказаться, хотя сам не очень то хотел идти с ней.
На этот раз они встречались уже в другом месте и в другое время. Эд услышал их разговор и понял что Карлайл пытается наладить с ними контакт, тоесть подружиться. Наконец-то Роуз успокоилась, но только до поры, до времени. Элис не могла ничего увидеть вообще и не понимала почему? И вдруг Карлайл приводит домой мужчину, Роуз и Эдвард сразу его узнали и стали волноваться. Зачем он его сюда привел?
И как не странно похищение продолжались и к тому времени.
Когда же наконец придут Волтури? И зачем в Форкс явились новые вампиры?

Люди совсем не понимают что или кто похищают людей. Все бояться, особенно Форкс.Этот город опустел, осталось только несколько человек. Все уехали из этого странного города.
Полиция думает что это те же странные существа , что и год назад. Но было одно "но", год назад в лесу оставались большие следы зверей, а в этом ничего нет. Есть только одна кровь, да и то её очень мало.
Белла боялась за своего отца, хотя Эдвард говорил что его не тронут. Хм....надо задуматься. Почему же его не тронут?
На Беллз было совершено нападение, но Эд как всегда был рядом. Изабелла запомнила лицо. Это была девушка и очень красивая. Зачем она напала на Беллз, ведь другие вампиры знают что она под защитой Калленов.
В школе все разговаривают только об этих исчезновениях. Джессика была очень расстроенной и не появлялась в школе, так как её отца убили. Школу на время этих разбоев закрыли. Все были готовы к любым напастям, но все же они не знали кто на них нападает.

Клан Волтури знали о ново-прибывших вампиров в Форкс. И знали чем они там занимаются, но Аро был спокоен. Он ничего не предпринимал. Но почему? Джейн не сиделось на месте она очень хотела в Форкс. Посмотреть на всю ситуацию, да и к тому же проверить как там Изабелла Свон? Вампир она или человек? Но Аро,Маркус и Кайус не отпускали её и она сбежала с Алеком, Феликсом и Деметрием.
Они прибыли в Форкс и следили за всей ситуацией.

Оборотни ничего не могли поделать, так как новые вампиры были на границе Калленов. Джейкоб даже думал что это их гости, но ошибался.
Но вот наконец то новые вампиры пересекли их границу и были в Ла-Пуш, это был огромный + для них.
Когда они их гнали на юг, Пол запечалился с одной вампиршой. Он остановился и не стал бежать дальше. Все были в замешательстве.
Через пару дней он приводит её в резервацию. Её звали Ассоль. Джейкоб застал её приход, поздоровался и ему позвонила Белла, хотела прогуляться. Пока они гуляли по пляжу Ла-Пуш Джейкоб рассказал Белле всю ситуацию и Белла рассказала все что знает она. Но вдруг пропадает Пол и эта Ассоль. Куда же они делись? Все ломают голову. Оборотни разыскивают все места в резервации, но его нет.